الدرس 1: خريطة دورة البيع وتجهيز البيانات
الدرس 1 من 4 · في هذا الدرس
تفهم مسار البيع من أوله لآخره، وتجهّز العميل والمنتج بحيث لا تتعطل العملية في منتصفها.
المسار في سطر واحد
عرض سعر Quotation ← أمر بيع Sales Order ← تسليم Delivery ← فاتورة Invoice ← تحصيل Payment. كل مستند ينشأ من الذي قبله، ولذلك يظهر لك في أعلى أمر البيع أزرار ذكية (Smart buttons) توصلك للتسليم والفواتير المرتبطة به.
تجهيز العميل
- من Sales ← Orders ← Customers اضغط New.
- اكتب الاسم واختر نوعه: شركة Company أو فرد Individual.
- أدخل العنوان والرقم الضريبي Tax ID إن وُجد، لأنه يظهر على الفاتورة.
- من تبويب Sales & Purchase حدّد شروط الدفع Payment Terms وقائمة الأسعار Pricelist إن كانت مفعّلة.
ملاحظة: شروط الدفع المحفوظة على العميل تنتقل تلقائيًا إلى كل عرض سعر جديد له، فاضبطها مرة واحدة.
تجهيز المنتج
- من Sales ← Products ← Products اضغط New.
- نوع المنتج Product Type: اختر Goods للبضاعة، وService للخدمات.
- للبضاعة فعّل Track Inventory حتى يتحرك المخزون مع كل تسليم.
- حدّد سعر البيع Sales Price والضريبة Sales Taxes.
- سياسة الفوترة Invoicing Policy: Ordered quantities تفوتر الكمية المطلوبة فورًا، وDelivered quantities تفوتر ما تم تسليمه فعلًا.
أي سياسة فوترة أختار؟
- Delivered quantities: الأنسب للبضاعة، لأنك لا تفوتر إلا ما خرج من المخزن، والمرتجع ينعكس على الفاتورة التالية تلقائيًا.
- Ordered quantities: الأنسب للخدمات أو عند تحصيل المبلغ قبل التسليم.
أخطاء شائعة
- منتج بضاعة بدون تفعيل Track Inventory، فتخرج الفاتورة ولا يتحرك المخزون.
- نسيان الضريبة على المنتج ثم تعديلها يدويًا في كل فاتورة.
- إنشاء العميل نفسه مرتين باسمين مختلفين، فتتفرق مديونيته في كشفين.
الخلاصة
- المستندات مرتبطة ببعضها: لا تنشئ فاتورة بيع من الصفر إذا كان لها أمر بيع.
- بيانات العميل والمنتج الصحيحة توفر عليك معظم التعديلات اللاحقة.
التقييم
0
0
لا توجد تعليقات حالياً.
المشاركة في الدورة
لتكون أول من يترك تعليقاً.