الدرس 1: خريطة دورة الشراء وتجهيز البيانات
الدرس 1 من 4 · في هذا الدرس
تفهم مسار الشراء، وتجهّز المورد والمنتج بحيث تُراجَع فاتورة المورد على ما وصل فعلًا.
المسار في سطر واحد
طلب عرض سعر Request for Quotation ← أمر شراء Purchase Order ← استلام Receipt ← فاتورة مورد Vendor Bill ← سداد Payment.
تجهيز المورد
- من Purchase ← Orders ← Vendors اضغط New.
- أدخل الاسم والعنوان والرقم الضريبي Tax ID.
- من تبويب Sales & Purchase حدّد شروط الدفع للمورد Payment Terms في قسم المشتريات.
تجهيز المنتج للشراء
- افتح المنتج، وتأكد أن نوعه Goods وأن Track Inventory مفعّل للبضاعة.
- من تبويب Purchase أضف سطرًا في جدول الموردين: المورد، السعر Price، ومدة التوريد Lead Time إن أردت.
- حدّد ضريبة المشتريات Purchase Taxes.
- سياسة التحكم في الفواتير Control Policy: On received quantities أو On ordered quantities.
لماذا On received quantities؟
لأنها تمنعك من سداد قيمة بضاعة لم تصل. النظام يقارن ثلاثة أرقام: المطلوب في أمر الشراء، والمستلم في المخزن، والمفوتر من المورد. هذا ما يسمى المطابقة الثلاثية.
أخطاء شائعة
- ترك سعر الشراء فارغًا على المنتج، فيُكتب يدويًا كل مرة ويختلف بين الطلبات.
- اختيار On ordered quantities للبضاعة، فتُسجل فاتورة المورد قبل الاستلام.
- تسجيل المورد نفسه مرتين.
الخلاصة
- جدول الموردين على المنتج يملأ السعر تلقائيًا في أمر الشراء.
- سياسة On received quantities هي صمام الأمان قبل السداد.
التقييم
0
0
لا توجد تعليقات حالياً.
المشاركة في الدورة
لتكون أول من يترك تعليقاً.